Accompagnement en planification successorale

•  Alignées sur les pratiques recommandées par la chambre des notaires — Afin d'assurer une cohérence professionnelle et une rigueur constante.
• Rassembler les documents essentiels — Organisation complète de tous les documents importants : assurance vie, placements, contrats, informations bancaires, directives, etc., afin que tout soit clair, accessible et structuré. 
• Analyser vos placements financiers —Vérification de la cohérence entre vos placements, vos objectifs et votre situation      familiale, pour assurer une transmission optimale et éviter les mauvaises surprises.
• Identifier les spécialistes nécessaires — Évaluation de votre situation pour déterminer si l’intervention d’un avocat, notaire, comptable, fiscaliste, courtier immobilier ou hypothécaire est requise, et vous orienter vers les bons professionnels.
• Faciliter vos arrangements funéraires —  Accompagnement dans la planification de vos arrangements funéraires afin d’alléger la charge émotionnelle et administrative de vos proches lors du règlement de la succession. 
• Créer un projet vidéo souvenir —  Réalisation d’une capsule vidéo où vous racontez votre histoire, vos valeurs et vos messages importants, afin de laisser un souvenir précieux à votre famille.
• Explorer vos options de vie quotidienne —  Analyse des choix et solutions qui s’offrent à vous dans votre vie de tous les jours (logement, gestion financière, organisation personnelle, soutien familial, etc.) pour améliorer votre qualité de vie et celle de vos proches. 
• Accès à une voûte confidentielle —  Il s’agit d’un espace numérique ultra sécurisé, protégé par mots de passe et technologies avancées, où nous déposons ensemble tous vos documents importants : vos assurances vie, vos relevés de placements, vos contrats, vos directives, et toutes les informations essentielles au règlement de votre succession.

Une approche humaine pour des décisions qui comptent.

Nous offrons un accompagnement en planification successorale et des conseils en sécurité financière, certifiés par l’AMF. Notre mission est simple : protéger ce qui compte le plus pour vous, en vous guidant avec clarté, empathie et professionnalisme. 

La succession est un sujet délicat. Elle touche la famille, les émotions, les valeurs et le patrimoine. C’est pourquoi nous avons développé une approche qui combine :

• Expertise technique
• Accompagnement humain
• Simplicité et pédagogie

Nous travaillons avec des familles, des couples, des entrepreneurs et des personnes qui veulent éviter les conflits, réduire les imprévus et assurer une transmission harmonieuse.